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トラック1　奈緒の誘惑
家庭教師として働き始める主人公だったが、奈緒は不真面目ですぐに勉強をやめたがる
エアコンを点けても暑い夏の日、奈緒は胸元をはだけさせたり、わざと薄着して汗でブラが透けて見える格好をしたりと、主人公を誘ってくる
思わず勃起させてしまうと、奈緒は目ざとくそれを見つけて、手コキで射精させてくる
翌日はエア手コキの素振りだけで勃起させられてしまい、今度はパイズリでイかさてしまうのだった

トラック2　奈緒との初体験
奈緒の誘惑は収まらず、玉舐めフェラでイかされ、すっかり奈緒のペースに
その後、珍しく恥じらいがちに奈緒は「セックス……しちゃう?」と誘ってくる
さすがにそれはできない、と断る主人公だったが、奈緒は怒り出し、逆レイプ気味に童貞を奪ってくる
自分も処女喪失の痛みを感じながら「センセの事、ずっと好きだったんだもん」とデレて見せて、そのまま奈緒がリードしたまま射精させられる

トラック3　家庭教師はお家デート
初エッチ後、恋人という関係になった二人
家庭教師がある日はデートも同然ということで、前よりは勉強にも取り組むようになったが、相変わらず奈緒は生意気
そして勉強の後は「お互いのご褒美」としてエッチを求めてくる
すっかり慣れた様子でだいしゅきホールドしてきて、中出しを強制してくる
主人公が気遣うと「どうせ結婚するんだからいいじゃん♪」と甘えてきて、更に連戦することに

トラック4　家庭教師の危機、そして
多少は勉強するにようなったといえど、奈緒の成績はあまり上がらず、家庭教師の意味がないと主人公は契約を切られてしまう
もう奈緒に会えないのだ、とショックを受ける主人公だったが、契約解除を言われたその日に奈緒にラブホへと連れて行かれる
「家庭教師じゃなくても、これからあたしの彼氏として会えばいいでしょ?」と慰めのパイズリ、そしてエッチへと移行していき、二人はこれからもエッチまみれの生活を続けていくのだった

合計:1時間12分